Interreta QuickBooks proponis idealan funkcion, kiu povas helpi vin ŝpari multan penon kaj tempon. Vi nun povas akiri kaj importi bankkartajn transakciojn en QuickBooks kiu kapablas organizi viajn financojn kaj financojn.
En ĉi tiu retpaĝo, ni povas priskribi la ŝtupojn por importi bankkartajn transakciojn en QuickBooks Online simple. Cetere ni provizis detalajn paŝojn por akiri transakciojn en CSV-aranĝo.
Aferoj por Memori
- Vi devas aldoni kolumnon por kvanta konto de QuickBooks dum elŝuti registron el via bankkarta kompanio. Se vi jam ricevis kontan kvanton, donu al vi la plej malaltan subkontan kvanton.
- Estas 'salajro' kolumno ene de la registro, kiu estos elŝutita de la kredita poentaro kompania enhavanta pliajn ĉefajn punktojn kiel identeco de serva provizanto. Vi povas muldi ĉi tiun kolumnon por kompari ĝin kun la vendista titolo.
- Ne necesas aldoni tute novan prezon al via importa rekordo. Estas maniero doni defaŭltan prezon dum vi importas bankkartajn transakciojn en labortablon de QuickBooks.
- Por importi bankkartajn transakciojn en QuickBooks Online, vi devos enigi krediton permane.
- Se vi volas devi akiri transakciojn pli ol 90 tagojn, tiam vi volas importi vian transakcion en Excel-aranĝo (CSV aŭ QBO-rekordo).
Facilaj Paŝoj Importi Kreditkartajn Transakciojn al QuickBooks Interrete
Paŝo 1: Elektu Vian Bankan Centron
- Unue enigu vian financan institucion / bankkartan titolon en la serĉobreto.
- Nun elektu vian kompanion pri financa institucio / bankkarto laŭ la rekordo.
- Se vi ne povus trovi vian bankkarton kompania, alie vi volas akiri transdonon de 90 tagoj, tiam necesas fari ĝin per uzo de CSV-aranĝo.
Paŝo 2. Ensalutu al via korporacia kaj bankkarta konto
Ensalutu la uzon de via identigilo kaj pasvorto. Eble necesus kelkaj minutoj por glui vian financan institucion per QuickBooks.
Paŝo 3. Elektu vian bankkartan konton
- Marku ĉiun konton, kiun vi volas havi, por konektiĝi al QuickBooks.
- Poste, estas nepre enmeti vian kontrolan konton-titolon.
- Elektu la konton QuickBooks la lokon, kie vi povus esti konektinta vian kontrolan konton.
- Se vi ne povas serĉi ĝin, tiam alŝutu konton el la falmenuo.
Paŝo 4. Elektu la taŭgan daton varii
- La transakcioj estas kutime elŝutitaj en 90 tagoj. Se vi volas transakciojn pli ol 90 tagojn, tiam estas grave akiri ĝin per uzo de CSV-aranĝo.
- Se vi volas ke transakcioj por pli mallonga dato varias, tiam alklaku ĉe la hiperligo "volas ke pli mallonga dato varias".
Paŝo 5. Alklaku Konekti
Alklaku la butonon Konekti por akiri ĉiujn transakciojn en QuickBooks.
Noto: Ne ekzistas malfara elekto tuj kiam la transakcioj estas elŝutitaj. Sekve, nur certu, ke vi elektas la taŭgan bonan konton, poste vi devos forigi ĉiujn transakciojn kaj elŝuti ĝin ankoraŭfoje.
Paŝo 6. Transakcioj estas elŝutitaj
Post kiam la transakcioj estis elŝutitaj, vi ricevos mesaĝon "Ni efike elŝutis viajn transakciojn. Hura! ”.
Paŝo 7. Revizii Viajn Elŝutitajn transakciojn
- Kontrolu vian bankkartan konton kaj stabilecon en la banka koro.
- Se vi volas kontroli ĉiun alian bankkartan konton, tiam alklaku alŝutan konton kaj apliku la paŝon 1.
Kiel Importi Kreditkartajn Transakciojn al QuickBooks Interrete kun CSV-dosiero?
- Unue elektu Transakcion kaj Bankadon.
- Alŝutu vian diskon aŭ transakcion per alklako al Alŝuto de rekorda elekto.
- Elektu la konton QuickBooks, kiun vi volas leki per la bankkarta konto.
- Vi povas aldoni konton de la falmenuo, se vi ne havus konton en QuickBooks.
- Plenigu la specifitajn kampojn por aranĝi vian konton.
- Post eniro en ĉiujn ĉefajn punktojn, mapu QuickBooks-retajn kampojn sur viaj kampoj de kontrolanta konto.
- Sekvu la subajn paŝojn por mapi QuickBooks Online:
- Elektu la datan kolumnon, tiam elektu la datan aranĝon.
- Nun transiru al priskribo kaj alklaku ĉe la registro.
- Vi ricevas certajn kaj malfavorajn nombrojn en unu kolumno.
- Elektu la kolumnon kun malfavora kvanto.
- Marku transakcion, kiun vi volas importi en QuickBooks kaj elekti Poste.
- QuickBooks kontrolos la transakcion.
- Alklaku Jes por kontroli.
- Fine, via transakcio estis elŝutita.
